全面禁止進口洋垃圾 中國再生資源細分市場迎來重大發展機遇

　　2018年3月5日的十三屆全國人民代表大會第一次會議上，李克強總理在《2018年政府工作報告》再次明確提出了，推進污染防治取得更大成效。嚴禁"洋垃圾"入境。2018年，嚴禁"洋垃圾"入境首次寫進政府工作報告。環保督查繼續重拳出擊，高壓態勢治理環境污染；禁止洋垃圾入境，空前加強固體廢物進口管理。

　　自2018年1月1日起，中國禁《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》正式施行，對歐美國家固廢出口產生重大影響。據路透社3月24日報道，美國3月23日舉行的世貿組織貨物貿易委員會會議上要求中國不要進一步禁止進口廢金屬。

　　中國禁止洋垃圾進口，歐美主要國家固廢市場受到重大影響

　　根據商務部的統計數據，2016年我國固廢進口主要有廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料以及廢紙張，這四大項合計進口量達到4087萬噸，整體較2015年下滑4.40%。2017年受國內"禁止洋垃圾"系列政策影響，9月以來我國固廢進口規模下降明顯。

　　圖表1：2017-2018年中國固廢進口數量變化趨勢圖（單位：萬噸）

　　資料來源：中國海關總署前瞻產業研究院整理APP

　　我國限制固廢進口對哪些國家影響最大？以下以固廢進口中比重最大（2016年為69.7%）的廢紙進口為例。

　　廢紙進口一共涉及四個條目，分別為47071000回收（廢碎）的未漂白牛皮紙或瓦楞紙及紙板、47072000回收（廢碎）漂白化學木漿制未經本體染色紙、47073000回收（廢碎）的主要由機械漿制成的紙或紙板、47079000回收（廢碎）的其他紙及紙板，包括未分選的。以下將這四個條目下的主要進口國的進口數量和金額進行加總。

　　從2017年全年的廢紙進口區域分布情況來看，美國是我國最大的廢紙進口國，2017年廢紙進口數量達到1169.16萬噸，進口金額達到27.18億美元，占比達到46.9%。英國、日本、加拿大、荷蘭及意大利分別以6.48億美元、5.99億美元、2.98億美元、2.88億美元及2.01億美元分列中國廢紙進口第2-6名，占比分別為11.2%、10.4%、5.1%、5.0%和3.5%。

　　圖表2：2017年中國廢紙進口區域分布情況（單位：萬噸，萬美元）

　　資料來源：中國海關總署前瞻產業研究院整理APP

　　圖表3：2017年中國固廢進口區域分布結構圖（按進口金額）（單位：%）

　　資料來源：中國海關總署前瞻產業研究院整理APP

　　禁止洋垃圾進口政策效果持續增強，國內再生資源細分市場將迎來重大發展機遇

　　20世紀80年代以來，我國開始從境外進口可用作原料的固體廢物，并逐步建立了較為完善的固體廢物進口管理制度體系。我國經濟發展快，對資源需求量大，進口固體廢物可作為資源不足的補充。進口固體廢物大大緩解了我國原料不足，但一些洋垃圾卻通過非法途徑入境。

　　為維護國家生態環境安全和人民群眾身體健康，近幾年，國家為防止洋垃圾大量涌入一直在加強規范和管理。通過持續加強對固體廢物進口、運輸、利用等各環節的監管，確保生態環境安全。保持打擊洋垃圾走私高壓態勢，徹底堵住洋垃圾入境。

　　2017年7月27日，國務院辦公廳發布了《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，要求全面禁止洋垃圾入境，推進固體廢物進口管理制度改革，促進國內固體廢物無害化、資源化利用。禁止洋垃圾入境時間表正式確定。

　　事實上，禁止洋垃圾進口政策效果已經逐漸顯現。2018年1月1日以來我國造紙價格指數整體強勢上揚。尤其是春節過后，國內造紙行業紛紛宣布產品漲價，目前已經有30多家原紙廠宣布上調出廠價格，新一輪原紙漲價潮來襲。

　　圖表5：中國造紙行業價格指數變化

　　資料來源：卓創資訊前瞻產業研究院整理APP

　　企業進口廢紙，需先行向環保部申請進口配額，獲批后方可進口。2018年廢紙進口許可發放始于2017年12月26日，2018年3月29日，第九批廢紙進口許可名單出爐。截止目前，共公布了9個批次的廢紙進口許可名單，累計核準數量達到879.35萬噸，遠低于2017年的進口許可規模。此外，2018年3月1日起，進口廢紙中一般夾雜物限值要求上調為0.5%，即進口廢紙含雜率指標大幅上調。隨著3月1日起新含雜率標準的執行，進口廢紙數量將受到更大影響。2018年廢紙進口數量大幅減少已成定局。而廢紙進口的進一步收緊將倒逼國內紙企更加注重國內廢紙采購渠道的建立和廢紙的回收利用，有利于行業規范化和規?；l展。

　　圖表4：2018年廢紙許可情況匯總（單位：家，萬噸）

　　資料來源：環保部固廢管理中心前瞻產業研究院整理APP

　　十九大報告指出，建設生態文明是中華名族永續發展的千年大計。在生態文明建設的推進下，全面禁止洋垃圾入境已刻不容緩。隨著固體廢物進口管理趨嚴，我國再生資源回收行業需要將探尋新的發展之路。

　　隨著我國“禁止洋垃圾進口”政策的持續深入，我國再生資源行業將迎來重大轉型升級。政策的實施一方面為我國環境質量的優化做貢獻，另一方面也將倒逼我國再生資源企業淘汰落后產能，加速轉型升級，有利于進一步提高行業的市場集中度。

　　有分析認為，在"洋垃圾"阻擊戰的開展下，我國國內市場的需求將加速釋放，這將成為2018年再生資源回收行業巨大機遇。

　　一方面，相關行業需要重新尋找本土原材料來源，再生資源行業將迎重磅利好。目前，國內的再生資源回收體系建設還不完善，行業應盡快提升市場集中度，提高分揀技術水平，提高固體廢物回收利用率。行業有望從"小而散"轉為集中、規模化發展。

　　另一方面，完善垃圾分類制度，做好前端處理也十分關鍵。國內回收體系建設需要進一步加大，如果垃圾分類不徹底，回收的廢物品質就很難得到高值化利用?；厥招袠I應加快實行兩網融合模式和信息技術的廣泛應用，創新回收模式，推進全產業鏈布局和精細化經營，促進行業轉型升級。